2022年上市酒店财报:谁盈利?谁还在亏钱?

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回顾过去三年,旅游业遭受重创,酒店市场也饱受纷扰,如今行业复苏的春风吹来,在消费者“报复性出游”以及“报复性出差”的带动下,酒店市场展现出了强劲复苏能力。

经文化和旅游部数据中心测算,2023年清明节假期期间,全国国内旅游出游2376.64万人次,较去年清明节当日增长22.7%;预计实现国内旅游收入65.2亿元,较去年清明节当日增长29.1%。

酒店市场方面,据浩华发布的2023年第一季度中国酒店市场景气调查报告显示,2023年第一季度酒店市场综合景气指数达到24,是自疫情发生以来,市场综合景气指数首次回正。各项数据都在表明,市场正在逐步复苏中。

自3月以来各大上市酒店集团纷纷发布了2022年Q4及全年财报,闻旅发现各大酒店集团业绩处于逐步回暖中,营收情况超出预期。目前,文旅市场全面复苏中,行业进入新一轮竞争期,酒店集团又将如何发力。

01

业绩增长成为2022年酒店的“关键词”

根据闻旅不完全统计,梳理16家上市酒店集团2022年业绩报告数据,我们观察到以下几个特点:

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酒店业绩数据分析

1、整体向好,4家归属净利润同比下降。根据监测的16家上市酒店集团的业绩报告来看,12家酒店企业归属净利润相较2021年实现正向增长,4家同比下降。其中,希尔顿和万豪国际两大集团以12.55亿美元和23.58亿美元的净利润,位列第一梯队。

2、营收同比大幅增长,部分酒店集团净利润已经大幅超过疫情前水平。根据财报数据显示,12家酒店集团营业收入与去年同期相比实现增长。其中华住酒店2022年营业收入达138.62亿元,同比增长8.42%;亚朵集团2022年营业收入达22.63亿元,同比增长5.40%;万豪国际2022年营业收入达207.73亿美元,同比增长49.91%;凯悦酒店2022年营业收入达58.91亿美元,同比增长94.55%。

从酒店经营数据来看,希尔顿集团2022年全年全系统可比RevPAR较2021年提高42.5%,仅低于2019年水平约1%;洲际酒店集团RevPAR同比去年增幅36.6%,且已经恢复到了2019年的同期水平;万豪全球可比酒店的RevPAR同比增长51%,恢复至2019年同期的96%;2022年Q4雅高在多个市场的RevPAR都超过了疫情前的水平,包括欧洲市场多个重要目的地,全年整体RevPAR对比2019年增长了2%。

值得一提的是,雅高集团涨幅最为显著,相较2021年的8500万元利润,2022年度净利润达到4.02亿欧元。1月底,雅高以4.6亿美元的价格完成出售华住集团的剩余股权,此外,华住集团也于3月宣布完成对所持雅高酒店3.7%股比的出售,交易所得3亿欧元将聚焦于华住集团主营业务的持续发展。

酒店运营情况解析

1、开店速度加快,国际酒店品牌加快扩张。洲际酒店2022年全球新开业269家酒店、新增客房49.4万间,新签约467家酒店、签约客房80.3万间。雅高酒店2022年开设了299家酒店共计4.3万间客房,在12个月的时间里,客房网络有机净增长3.2%。温德姆酒店集团2022年全年项目签约882个,较2021年增长35%,全球范围内待开业酒店同比增长12%。

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此外,希尔顿集团2022年全球新开业355家酒店,包括58200间客房,实现了48300间客房数量净增长。截至2022年12月31日,希尔顿集团全球筹建酒店总数超过2820家,位于118个国家和地区。并于2022年迎来了希尔顿集团全球第7000家酒店开业的里程碑。

2、国内酒店集团的RevPAR(平均每间可供出租客房收入)、ADR(平均每日房价)以及OCC(入住率)同比呈现下降趋势,RevPAR变动最多的是万达酒店发展,其2022年全年RevPar为195元,下降24.12%;ADR变动最多的也是万达酒店发展,其2022年全年ADR为449元,下降16.7%;OCC变动最多的首旅酒店,其2022年全年OCC为53.1%,下降8.6个百分点。

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3、业绩明显向好,去年第四季度客房收入超疫情前。根据数据来看,希尔顿去年第四季度可比酒店RevPAR较2019年同期增长7.5%;万豪去年第四季度可比酒店RevPAR较2019年同期增长5%;凯悦酒店去年第四季度可比酒店RevPAR较2019年同期增长2.4%;雅高2022年第四季度在多个市场的RevPAR都超过了疫情前的水平,全年整体RevPAR对比2019年增长了2%。

此外,洲际酒店全年平均每间可售房收入(RevPAR)与2019年相比有了显著改善,已经恢复到了2019年的同期水平,去年第四季度可比酒店的RevPAR较2019年同期增长4.1%。其中美洲复苏最强劲,与2019年相比,RevPAR增长3.3%,第四季度增长9.0%;欧洲、中东和非洲地区提高了7.5%,第四季度增长8.8%;不过大中华区由于还受到旅行限制,全年下降了38%,第四季度更是下降了42%。

02

中国市场仍是酒店集团关注的重心

纵观2022年各大酒店集团财报,绝大部分酒店集团都已从疫情的阴霾中走了出来,且多数实现扭亏为盈。相较于回顾2022年的“成绩”,大家更加关注2023年的市场布局,从新一年的展望来看,国际酒店集团仍然看好中国市场,将继续发力,而国内酒店集团重心放在中高端酒店市场。

1、本土酒店集团重点发力中高端市场

2022年,国内酒店集团持续发力中高端酒店市场。其中,首旅酒店2022年新开中高端酒店200家,截至报告期末,公司中高端酒店数占比提升至25.36%,房间量占比提升至35.30%;且中高端产品占酒店收入比例达到53.02%,较2021年同期增加6.14个百分点。

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来源首旅酒店2022年财报

另外,2022年万达酒店输出管理理念重点在轻资产方向,旗下的管理酒店占所有运营酒店的92%,特许经营酒店占比5%,集团计划在2023年新增30-35家酒店。华住酒店在2022年表示逐步退出经济型软品牌市场,并持续关闭了低质量的经济型软品牌和汉庭1.0的产品。

2、国际酒店投资重心仍在中国市场

洲际酒店集团2022年营收38.92亿美元,同比上涨33.88%,RevPAR恢复至2019年同期水平甚至略有提升,基于对市场前景的考量,洲际酒店集团2023年将以多元化品牌持续加码布局大中华区,计划2023年在大中华区至少新开业61家酒店。

希尔顿集团计划于2025年在中国管理1000家酒店,这意味着在2023至2025年,希尔顿需要新开设近500家门店;凯悦酒店集团相较2021年扭亏为盈,并计划于2023年在中国开设8家奢华和生活方式酒店。

3、探索新消费场景,寻找新增长点

疫情期间,各大酒店集团通过直播、促销等手段尝试自救,亚朵集团通过场景零售业务,来夯实第二增长曲线。2022年,亚朵集团场景零售业务表现亮眼,实现GMV达3.24亿元,同比增长42%。其中,线上第三方平台取得重要突破,贡献GMV同比增长71%。

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来源亚朵集团官网

此外,首旅酒店也在不断升级改造酒店,比如在所有的如家酒店,如家商旅酒店,包括如家精选酒店,都实行了智能智慧化的设施设备应用,而且根据不同城市的特色推出“如家这碗面”,为商旅人士提供美食体验。未来也会针对消费升级的趋势,丰富产品矩阵,探索酒店场景下的新型业态,适时推出经济型和中高端迭代新品。

03

一季度持续恢复中,

2023年将如何发力?

2022年是酒店行业充满挑战的一年,疫情反复贯穿全年,上半年国内疫情在多个大中型城市大面积爆发,酒店集团业绩大多亏损;随着暑期的来临,第三季度业绩逐步恢复;到了第四季度,疫情的多点散发,业绩再度受到影响。

但是,随着利好政策的发布,出行不再受到限制,消费需求开始复苏,酒店市场终于在年底看到了“希望”。尽管2022全球酒店的RevPAR尚未超过疫情前水平,但部分已恢复至疫情前的90%以上,多家酒店集团均对未来表示乐观。

首旅酒店指出,2023年要进一步扩充开发团队,加大开发激励力度,积极优化开发政策,抓住酒店行业复苏机遇,加快开店步伐,2023年计划新开酒店1500-1600家。公司将全面推进“全系列多品牌”发展,深耕存量区域,发展增量市场,推动公司市场份额不断提升。

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摄图网

展望2023年,亚朵集团创始人、CEO王海军表示,“2023年,在全新战略指引下,我们将继续扩张酒店网络,持续提升业务运营效率,确保亚朵体验的全方位贯彻,让‘中国体验’成为世界风景,巩固我们在中高端酒店行业的领先地位。同时,也会在保证盈利能力的基础上,继续加大零售业务在品牌推广和渠道拓展上的投入,并持续发掘推动公司整体业务发展的新机遇,为用户、加盟商、伙伴以及股东创造更大的价值。”

对于2023年的展望,万达酒店发展在公告中表示,“随着各项旅游限制和疫情防控措施的放松,我们预计中国经济将于2023年强劲回升。集团将密切注视我们业务运营的表现。此外,集团也将持续扩张酒店网络,并计划在2023年新增30-35家酒店。集团将继续审慎并物色良好投资机会,继续扩大集团收益来源,提升集团盈利能力。”

国际酒店集团方面,雅高集团CEO Sébastien Bazin表示,2019年时中国大约有1.5亿出境旅客,目前,中国出境游客也正在恢复,从雅高在东南亚的酒店的数字情况可以看到迹象,80%的中国出境游客选择的是亚洲境内的目的地。

希尔顿总裁兼首席执行官克里斯托弗·J·纳斯塔(Christopher J Nassetta)表示:“我们去年第四季度和全年业绩超出预期。在所有细分市场的增长推动下,第四季度全系统RevPAR显著超过2019年同期,这标志着我们连续两个季度的RevPAR超过疫情前水平。新的一年我们将继续保持积极势头,未来将有令人振奋的增长机会。”

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摄图网

洲际酒店及度假村首席执行官柏思远(Keith Barr)则表示:“展望2023年,尽管存在经济不确定性,但商务和团体旅行将进一步回归,以及中国正在重新开放的同时,我们预计许多市场的休闲需求将持续强劲。”

万豪首席财务官李尼·奥伯格表示,预计大中华区RevPAR在2023年有望实现30%的同比增长。此外,中国旅客出境游需求的复苏也会让其他地区受益,尤其是亚太地区——疫情前的2019年,亚太地区超过40%的间夜量都是由中国旅客预订的。

据悉,今年,万豪国际集团预计在中国新开47家酒店,共计约1.2万间客房。目前,万豪在中国市场运营超475家酒店,如果今年的目标顺利完成,那么年内万豪在中国市场开业的酒店总数量将超过500家。万豪表示,接下来将在长三角、大湾区和环渤海经济圈等重点区域进一步扩大布局。

封面源于摄图网。

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